导演：万籁鸣
    猴王孙悟空在花果山水帘噎着自由自在的生活，因拿了龙王的镇海之宝——金箍棒做为自己的武器，被龙王告上天庭，太白金星献，将孙悟空骗上天庭，明封为弼马温——一个管理喂养天马的小官，暗中则压制他。孙悟空去到天庭，识破诡讦，捣毁了御马监，反出南天门，回到花果山，自封“齐天大圣”。玉帝恼羞成怒，命李天王带领天兵天将捉拿孙悟空，孙悟空奋起神勇，众天神纷纷改退，哪吒出战也不敌，天王无法，摇旗收兵，逃回天庭，向玉帝请求增兵。玉帝接受金星献策，假意封孙悟空为齐天大圣，并将蟠桃园交他掌管，想把他骗来，软禁在天上。 孙悟空听说蟠桃园中的仙桃非常稀罕，而且只许在蟠桃会上享用，孙悟空不服，自个儿挑选个大的仙桃，饱餐了一顿。 正值王母寿辰，七仙女奉命桃来到桃园，惊动了正在酣睡的孙悟空，经过盘问仙女，孙悟空得知王母要设蟠桃案，请了各路神仙，惟独没他，孙悟空这才看透玉帝的欺骗阴谋，火冒三丈，大闹蟠桃宴。还将专供玉帝服用的金丹吃了个干净后回到花果山。 玉帝和王母气得咬牙切齿，立命李天王带领十万天兵天将兴师问罪。 一场激战开始，最后孙悟空胜利了，回到花果山，重树齐天大圣旗幡，与猴孙们过着快乐的生活。